美妆集团 COTY 提交申请在巴黎二次上市

9月25日，美国香水和美妆集团科蒂（Coty）公司（纽约证券交易所股票代码：COTY）宣布启动全球发售3300万股A类普通股的计划，并表示已提交了在巴黎证券交易所二次上市的申请。

9月25日截止收盘，科蒂股价为11.79美元，消息传出后，其股价在盘后下跌超过 4%。

本次发行将以私募形式面向全球投资者发行。科蒂公司已申请其 A类普通股在巴黎泛欧交易所专业板块上市交易，上市交易须经金融市场管理局（”AMF”）批准。投资者可以选择以欧元购买在巴黎泛欧交易所上市的科蒂公司股票，或以美元购买在纽约证券交易所上市的科蒂公司股票，以定价日的即期汇率为准。拟议发行的完成取决于一系列条件，包括市场条件和其他条件。

科蒂公司打算将发行所得款项净额主要用于偿还未偿债务本金。其他用途包括一般公司用途，如业务战略投资、运营资本和资本支出。

科蒂公司目前打算通过酌情清偿一个或多个未到期的总回报互换来管理其未到期股份数量。科蒂预计，任何此类结算都将在未来6个月内进行，金额不超过2,700万股，但目前尚未宣布任何确定的交易。

注：总回报互换是指信用保障的买方在协议期间将参照资产的总收益转移给信用保障的卖方。

法国巴黎银行、法国农业信贷企业与投资银行、花旗集团和桑坦德银行担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记管理人，并担任巴黎上市的上市代理。

根据科蒂近期公布的财务数据，公司约45%的年净收入来自欧洲、中东和非洲。

今年5月，科蒂就表示将探索在巴黎二次上市的可能性，旨在利用欧洲投资者对法国作为时尚奢侈品牌聚集地的投资热情。

科蒂首席执行官苏·纳比（Sue Nabi）7月表示，科蒂相信欧洲有很多投资者有意向投资该公司。

科蒂于上周上调了年度核心销售额预期，原因是商品价格上涨和需求强劲，其中高端市场和香水品类贡献突出。科蒂预计2024财年的核心同比销售额将增长8%至10%，高于此前6%至8%的预期。该公司对每股收益的预期没有变化，预计将在44美分到47美分之间，低于华尔街预计的48美分。